Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а самого исключают из Союза писателей. В это трудное время он знакомится с Маргаритой, женщиной, страдающей в несчастливом браке. Их встреча становится началом нового творческого замысла.
Вдохновленный реальными людьми из своего окружения, драматург начинает работу над романом. Особое место в нем занимает таинственный Воланд, чей образ был навеян загадочным иностранцем из московского общества. Эти персонажи постепенно оживают на страницах, отражая сложную эпоху и личные переживания автора.
