Луис в компании с сыном устремляется в Марокко, охваченный тревогой за судьбу дочери, исчезнувшей после загадочной вечеринки в пустыне. Их путь пролегает через пыльные города и отдалённые поселения, где каждый новый след лишь усиливает беспокойство. Постепенно они наталкиваются на слухи о легендарном рейве, который якобы проходит где-то у самой границы с Мавританией.
Следуя за обрывочными намёками, отец и сын погружаются в мир ночных тайн и подпольных тусовок. Легенда о последнем полумифическом рейве манит их вперёд, обещая разгадку исчезновения. С каждым шагом граница между реальностью и вымыслом становится всё тоньше, а поиски превращаются в опасное путешествие к самому сердцу пустыни.
