В лихие девяностые Нижний Новгород жил по своим суровым законам. Двое мелких бандитов — Серега и Саймон — верой и правдой служили местному криминальному авторитету Сергею Михайловичу. Очередным заданием от шефа стала доставка талантливого химика, мастера по изготовлению белого порошка. Но операция провалилась, и только заступничество Михалыча дало парням шанс на исправление.
Новым поручением стал рискованный обмен — чемодан с деньгами на чемодан с наркотиками в одной из городских контор. Казалось бы, простая сделка, но на выходе Серегу и Саймона уже поджидала засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан — по наводке местного «оборотня в погонах» планировали кинуть банду Михалыча, забрав и деньги, и товар.
