Маше исполнилось одиннадцать, и мысль о взрослении вызывала в ней тихий протест. Чтобы помочь дочери, отец решил взять её с собой в уединённый лесной домик на выходные. Однако из этой затеи вышло неожиданное: вместо папы из чащи вернулся огромный мохнатый медведь. Теперь Маше предстоит не просто приручить дикого зверя, но и разгадать тайну исчезновения отца, чтобы вернуть его домой.
В тишине соснового бора девочка обнаруживает, что медведь ведёт себя странно — он водит её по тропинкам, словно пытается что-то показать. Постепенно Маша понимает, что за обликом зверя скрывается папина душа, запертая лесным колдовством. Чтобы спасти его, ей придётся проявить смелость, которой так не хватало в городе, и доказать, что взрослеть — значит не терять детскую веру в чудеса.
